The SWOT Analysis on the Development of Local Commercial Banks' Online Banking Payment Business
XU Hualong
（Lanzhou Municipal Sub-branch PBC， Lanzhou Gansu 730000）
Abstract：Due to the low transaction cost and broad development prospect， the online bank becomes an indispensable service channel of commercial banks. But because of the impacts of factors of the relative lag of economic development and lack of fund input， the online bank of local commercial banks has developed slowly. Compared with medium and large-sized commercial banks， the gap is great， and accelerating the development of the online bank has become a difficult task for local commercial banks to solve urgently. Based on the investigation on the present situation of the development of online banking payment of local commercial banks， using SWOT method to analyze the opportunities and challenges existing in the online banking payment of local commercial banks， the paper explores the suitable way for local commercial banks to develop online banking in order to provide references for local commercial banks.
Keywords： local commercial bank； online payment； development strategy

　　摘要：網(wǎng)上銀行因交易成本低廉、發(fā)展前景廣闊成為商業(yè)銀行不可或缺的服務渠道。但由于受經(jīng)濟發(fā)展相對滯后、資金投入缺乏等因素影響，地方性商業(yè)銀行的網(wǎng)銀發(fā)展緩慢，與大中型商業(yè)銀行相比差距較大，加快網(wǎng)銀發(fā)展已成為地方性商業(yè)銀行亟需解決的難題。本文通過對地方性商業(yè)銀行網(wǎng)銀支付業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀進行調(diào)查，運用SWOT方法分析地方性商業(yè)銀行發(fā)展網(wǎng)銀支付業(yè)務存在的機遇與挑戰(zhàn)，探索適合地方性商業(yè)銀行網(wǎng)銀發(fā)展的路徑，以期對地方性商業(yè)銀行網(wǎng)銀發(fā)展提供參考。

　　關鍵詞：銀行論文范文,地方性商業(yè)銀行,網(wǎng)銀支付,發(fā)展戰(zhàn)略

　　網(wǎng)上銀行在我國經(jīng)過十多年的快速發(fā)展，已初具規(guī)模，成為各大銀行爭奪市場的有力武器，基本上形成了以國有銀行、股份制銀行以及外資銀行為主體的競爭格局，而資源少、起步晚的地方性商業(yè)銀行在競爭中處于劣勢。2011年，中國電子商務市場整體交易規(guī)模達到7萬億元，同比增長46.4%，電子商務交易額連創(chuàng)新高對在線支付產(chǎn)生了巨大需求，為網(wǎng)上銀行業(yè)務實現(xiàn)快速發(fā)展培養(yǎng)了深厚的土壤。人民銀行網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)在全國范圍內(nèi)推廣上線，為地方性商業(yè)銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)與各大中型商業(yè)銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)互聯(lián)互通提供了平臺，也為地方性商業(yè)銀行大力發(fā)展網(wǎng)銀業(yè)務提供了機遇。通過深入調(diào)查16家商業(yè)銀行網(wǎng)銀業(yè)務發(fā)展的基本情況，本文剖析地方性商業(yè)銀行網(wǎng)銀業(yè)務發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)，探索適于地方性商業(yè)銀行發(fā)展網(wǎng)銀支付業(yè)務的戰(zhàn)略和路徑。

　　一、地方性商業(yè)銀行網(wǎng)銀支付業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀分析

　　（一）地方性商業(yè)銀行網(wǎng)銀建設起步晚、業(yè)務發(fā)展相對滯后

　　中國銀行于1996年投入了網(wǎng)上銀行的開發(fā)工作，其后，招商銀行、建設銀行、工商銀行也隨即推出網(wǎng)上銀行服務，中國網(wǎng)上銀行逐步發(fā)展起來。2002年底，大中型商業(yè)銀行均已開通網(wǎng)銀業(yè)務，并通過總行一點接入網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)，而以北京銀行為代表的地方性商業(yè)銀行是從2003年9月開始陸續(xù)發(fā)展網(wǎng)銀業(yè)務。而甘肅省地方性商業(yè)銀行網(wǎng)銀發(fā)展明顯落后于發(fā)達省市，蘭州銀行于2010年下半年開始辦理網(wǎng)銀業(yè)務，并于2011年初接入網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)；甘肅銀行尚未建立網(wǎng)銀系統(tǒng)。地方性商業(yè)銀行網(wǎng)銀處于發(fā)展的基礎階段——“基本的網(wǎng)上銀行”，主要是將傳統(tǒng)的銀行柜面業(yè)務克隆到互聯(lián)網(wǎng)上，實現(xiàn)方式遵循傳統(tǒng)業(yè)務的流程規(guī)定和制度，該階段的網(wǎng)上銀行更像是自助式的網(wǎng)絡柜面終端。而大中型商業(yè)銀行網(wǎng)銀已處于第二發(fā)展階段——“可定制的網(wǎng)上銀行”，根據(jù)用戶信息對用戶進行群體劃分，并設計相應的網(wǎng)上銀行產(chǎn)品。相比之下，地方性商業(yè)銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)的建設和發(fā)展滯后于大中型商業(yè)銀行，難以滿足支付業(yè)務不斷發(fā)展的需要。

　　（二）網(wǎng)銀業(yè)務競爭激烈，地方性商業(yè)銀行在夾縫中求發(fā)展

　　大型商業(yè)銀行憑借在傳統(tǒng)銀行業(yè)務領域積累的資本實力、資產(chǎn)規(guī)模、網(wǎng)點數(shù)量、客戶資源和社會認知度等方面的優(yōu)勢，在網(wǎng)上銀行業(yè)務領域體現(xiàn)了很強的競爭實力。據(jù)艾瑞咨詢和易觀智庫數(shù)據(jù)顯示，2011年，大型商業(yè)銀行網(wǎng)銀賬戶數(shù)占全國的81.5%，網(wǎng)銀交易量占全國的82.1%。股份制商業(yè)銀行在全國范圍內(nèi)迅速推廣網(wǎng)銀業(yè)務，很快占據(jù)了一席之地，彌補了網(wǎng)點資源不足的限制，綜合競爭力在不斷增強。以招商銀行為例，依托于其優(yōu)異的個人金融業(yè)務基礎，以及多元化和個性化的個人網(wǎng)銀服務，使其網(wǎng)銀業(yè)務在股份制商業(yè)銀行中表現(xiàn)突出，2011年，招商銀行個人網(wǎng)上銀行賬戶規(guī)模占全國個人網(wǎng)上銀行賬戶規(guī)模的10.3%，僅次于工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行。地方性商業(yè)銀行網(wǎng)銀業(yè)務量占比很小，經(jīng)營范圍局限于當?shù)兀�尚不具備全國范圍的影響力。�?shù)據(jù)顯示，全國地方性商業(yè)銀行的網(wǎng)銀賬戶、交易規(guī)模市場份額均不足全國的10%，而甘肅省地方性商業(yè)銀行網(wǎng)銀賬戶、交易規(guī)模不到全省的3%。

　　（三）地方性商業(yè)銀行網(wǎng)銀對柜面業(yè)務的替代率較低

　　目前，各大中型商業(yè)銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)整合了幾乎所有的傳統(tǒng)業(yè)務，同時提供網(wǎng)上支付、移動支付等新興服務。根據(jù)各銀行2011年年報和《2011年中國電子銀行調(diào)查報告》數(shù)據(jù)顯示，2011年大型商業(yè)銀行網(wǎng)銀對柜面業(yè)務的替代率均超過62%，招商銀行和民生銀行網(wǎng)銀對柜面業(yè)務的替代率超過80%，大大降低了人力資源成本、減輕了網(wǎng)點柜面壓力。而地方性商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行業(yè)務仍以基礎業(yè)務為主，對傳統(tǒng)經(jīng)營依賴性依然較強，除北京銀行、寧波銀行等少數(shù)銀行能達到大中型商業(yè)銀行的水平外，大多數(shù)地方性商業(yè)銀行網(wǎng)銀柜面替代率為50%左右，主要業(yè)務以查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費等業(yè)務為主，網(wǎng)上銀行對柜面業(yè)務的替代效果并不明顯。

　　（四）網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)應用推廣較為緩慢

　　網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)可實現(xiàn)各商業(yè)銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)的互聯(lián)互通，跨行資金匯劃實時到賬，為地方性商業(yè)銀行提供了與大中型商業(yè)銀行提供了平等競爭的平臺。2011年，網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)清算資金量占全國網(wǎng)銀交易金額的0.07%，截止2011年底，直接接入網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)的銀行業(yè)金融機構(gòu)為120家，其中地方性商業(yè)銀行98家，而地方性商業(yè)銀行通過網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)處理的業(yè)務筆數(shù)占總筆數(shù)的14.68%，清算資金量占總量的15.66%，業(yè)務發(fā)展較為緩慢，對地方性商業(yè)銀行網(wǎng)銀業(yè)務發(fā)展的支持作用并不明顯。

　　二、地方性商業(yè)銀行發(fā)展網(wǎng)銀支付業(yè)務的SWOT分析

　　地方性商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行的發(fā)展面臨多樣的金融環(huán)境變化，主要包括網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)上線、非金融機構(gòu)支付牌照發(fā)放、手機支付發(fā)展以及第三方支付首次獲批進入基金領域，金融環(huán)境的變化給地方性商業(yè)銀行發(fā)展網(wǎng)上銀行帶來了機遇，網(wǎng)上銀行應用場景將更加廣泛，技術標準將日益完善；同時也給地方性商業(yè)銀行發(fā)展網(wǎng)上銀行帶來了挑戰(zhàn)，大中型商業(yè)銀行占據(jù)絕對優(yōu)勢的市場格局難以改變，而第三方支付將涉足更多銀行壟斷領域，對網(wǎng)上銀行業(yè)務形成沖擊。

　　（一）優(yōu)勢分析

　　1、經(jīng)營機制比較靈活，組織結(jié)構(gòu)相對簡單。地方性商業(yè)銀行實行現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營理念，具備比較健全的激勵和約束機制，經(jīng)營機制比較靈活多樣。比起大中型商業(yè)銀行從總行到支行的多層結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)相對簡單的地方性商業(yè)銀行發(fā)展網(wǎng)銀業(yè)務可以輕松實現(xiàn)“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一需求、統(tǒng)一系統(tǒng)”。2、有成功的信息化建設模式可以借鑒。信息化建設方面，各大中型商業(yè)銀行對網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機銀行等信息化服務渠道進行開發(fā)和升級，這為地方性商業(yè)銀行信息化建設提供了成功經(jīng)驗和借鑒模式。

　　3、具備良好的政策、經(jīng)濟和文化環(huán)境。一是監(jiān)管部門高度重視銀行業(yè)信息化建設，2011年出臺的《中國銀行業(yè)信息科技“十二五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導意見》為地方性商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行發(fā)展指明了方向；二是電子商務的爆發(fā)式增長是網(wǎng)上銀行快速發(fā)展的重要推動力，2011年中國電子商務市場整體交易規(guī)模達到7萬億元，同比增長46.4%；三是個人財富的增長以及多樣化的金融需求為網(wǎng)銀支付創(chuàng)造了前提，2011年全國個人網(wǎng)銀交易規(guī)模同比增長43%，約占全國網(wǎng)銀交易總額的20%。

　　（二）弱勢分析

　　（1）網(wǎng)點規(guī)模限制業(yè)務發(fā)展。與大中型商業(yè)銀行相比，地方性商業(yè)銀行規(guī)模的不足將制約網(wǎng)上銀行客戶群的有效擴大。受用戶消費習慣和網(wǎng)上金融環(huán)境的制約，網(wǎng)上銀行業(yè)務的開展在一定程度上依賴物理網(wǎng)點的支持。尤其是較復雜的投資理財業(yè)務，需要和銀行工作人員進行面對面的溝通。網(wǎng)點不足必將在一定程度上限制網(wǎng)上銀行業(yè)務開展。

　　（2）創(chuàng)新水平有待提高。近十多年來，地方性商業(yè)銀行盡管取得了快速發(fā)展，但其業(yè)務經(jīng)營的廣度和深度不夠，業(yè)務創(chuàng)新遠沒有達到預期的目標，創(chuàng)新業(yè)務占地方性商業(yè)銀行營業(yè)收入的平均比重不超過10%，不能成為拉動業(yè)務和業(yè)績增長的主導因素。

　　（3）專業(yè)人才相對短缺。網(wǎng)上銀行業(yè)務發(fā)展需要大量的專門人才，而銀行間激烈的人才爭奪造成部分人才的流失。大中型商業(yè)銀行有巨大的人力資源儲備，人才的不足將制約地方性商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行業(yè)務的發(fā)展。

　　（4）技術投入不足。在確保資金安全和提升用戶體驗方面，地方性商業(yè)銀行的技術投入不足，網(wǎng)上銀行互動性較差，用戶體驗較難提升，以致部分地方性商業(yè)銀行通過網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)辦理的支付類和信息類業(yè)務超時現(xiàn)象嚴重，影響了業(yè)務的實時處理和客戶資金的及時到賬。2012年8月，甘肅省3家地方性商業(yè)銀行的支付類業(yè)務超時率均高于4%，4家地方性商業(yè)銀行的信息類業(yè)務超時率高于10%。

　　（三）機遇分析

　　1、網(wǎng)銀用戶對網(wǎng)銀的滿意度提高。滿意度的提高得益于兩方面：由于網(wǎng)銀支付自身安全性和便捷性的提升以及各商業(yè)銀行對網(wǎng)銀產(chǎn)品的創(chuàng)新使用戶的多樣化需求得到滿足，網(wǎng)銀用戶對最常使用的網(wǎng)上銀行滿意度也隨之上升。

　　2、網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)實現(xiàn)網(wǎng)銀系統(tǒng)互聯(lián)互通。發(fā)展網(wǎng)上銀行是地方性商業(yè)銀行突破機構(gòu)網(wǎng)點限制、縮短與國內(nèi)外商業(yè)銀行差距的有效途徑。對地方性商業(yè)銀行的支持體現(xiàn)在：一是為地方性商業(yè)銀行提供了與大中型商業(yè)銀行平等競爭的平臺和機會；二是實現(xiàn)了實時跨行轉(zhuǎn)賬和跨行賬戶查詢，促進地方性商業(yè)銀行提升網(wǎng)銀服務水平；三是地方性商業(yè)銀行通過接入網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)，可進一步拓展網(wǎng)銀支付業(yè)務種類。

　　（四）威脅分析

　　1、大中型商業(yè)銀行的壟斷格局難以打破

　　網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)將網(wǎng)銀互聯(lián)，但大中型商業(yè)銀行出于自身利益的考慮設置技術門檻，不支持與地方性商業(yè)銀行客戶簽訂授權(quán)支付協(xié)議和賬戶信息查詢協(xié)議，導致網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)參與者之間部分業(yè)務無法實現(xiàn)互通處理。截止2011年底，網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)直接參與者中不能發(fā)起和接受借記業(yè)務的銀行有19家，其中地方性商業(yè)銀行16家，不能發(fā)起借記業(yè)務的銀行有12家，其中地方性商業(yè)銀行9家，支付業(yè)務辦理受到影響的地方性商業(yè)銀行合計25家，占直接接入網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)的地方性商業(yè)銀行的25.5%，導致這些地方性商業(yè)銀行只能被動接受其他銀行機構(gòu)通過網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)發(fā)起的網(wǎng)銀借記業(yè)務和賬戶查詢業(yè)務，只能被他行查詢、為他行支付。

　　2、第三方支付的優(yōu)勢地位難以改變

　　2011年，人民銀行發(fā)放了107張《支付業(yè)務許可證》，支付寶、財付通、銀聯(lián)等第三方支付企業(yè)獲準從事支付業(yè)務，目前第三方支付在市場上的優(yōu)勢地位仍然難以改變。而地方性商業(yè)銀行發(fā)展網(wǎng)上支付業(yè)務大多為項目驅(qū)動型，是為了配合地方經(jīng)濟發(fā)展的具體需求，而不是主動發(fā)展網(wǎng)上支付業(yè)務，而且地方性商業(yè)銀行是否發(fā)展網(wǎng)上支付業(yè)務，很大程度上取決于其發(fā)卡量，只有用戶規(guī)模足夠大，銀行才會更加重視網(wǎng)上支付業(yè)務。由于目前絕大多數(shù)地方性商業(yè)銀行網(wǎng)點較少，經(jīng)營范圍僅限于當?shù)兀�用戶�?shù)量很難在短時間內(nèi)達到一定規(guī)模，加上網(wǎng)銀系統(tǒng)建設較晚，不利于網(wǎng)上支付業(yè)務的進一步發(fā)展。

　　3、手機銀行對網(wǎng)銀支付形成沖擊

　　2011年，手機銀行進入快速發(fā)展階段，手機上網(wǎng)大環(huán)境逐漸形成，移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈趨于健全，用戶習慣也逐步養(yǎng)成。各大銀行積極推廣各項手機銀行業(yè)務，開發(fā)創(chuàng)新應用，提升用戶體驗，同時開展各種優(yōu)惠活動，手機銀行的進一步發(fā)展對地方性商業(yè)銀行的網(wǎng)銀滲透有一定的削弱作用。

　　三、地方性商業(yè)銀行網(wǎng)銀業(yè)務發(fā)展的路徑探討

　　網(wǎng)上銀行已成為銀行業(yè)金融機構(gòu)的主要分銷渠道，面對同業(yè)之間激烈的市場競爭，地方性商業(yè)銀行可以憑借網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)提供的平臺，大力發(fā)展網(wǎng)銀業(yè)務，豐富業(yè)務種類，拓展業(yè)務領域，增強自身競爭實力，在網(wǎng)銀市場上占據(jù)一定的份額。

　　（一）重視網(wǎng)銀業(yè)務發(fā)展，加快網(wǎng)銀建設步伐

　　根據(jù)《2011中國電子銀行調(diào)查報告》顯示，2011年，我國網(wǎng)上銀行業(yè)務實現(xiàn)了持續(xù)增長，個人網(wǎng)銀用戶對網(wǎng)銀的使用深度不斷增加，企業(yè)用戶對網(wǎng)銀的使用率和活躍度得到進一步普及，成為很多企業(yè)日常運營的首選。面對如此巨大的發(fā)展?jié)摿Γ�地方性商業(yè)銀行應積極調(diào)整發(fā)展思路，根據(jù)自身條件選擇網(wǎng)銀系統(tǒng)建設途徑：一是具備軟硬件條件、技術研發(fā)實力較強的，可自主開發(fā)建設網(wǎng)銀系統(tǒng)；二是軟硬件條件和研發(fā)實力較欠缺的，可基于農(nóng)信銀資金清算中心或城商行資金清算中心共享網(wǎng)銀系統(tǒng)的方式建設網(wǎng)銀系統(tǒng)，克服技術研發(fā)弱勢、站在一個比較高的起點、在短時間內(nèi)建設自己的網(wǎng)銀系統(tǒng)。（二）以用戶為中心，突出個性化服務

　　只有正確把握網(wǎng)上銀行的定位，才能更好的利用網(wǎng)絡渠道，推廣銀行產(chǎn)品。地方性商業(yè)銀行網(wǎng)銀業(yè)務發(fā)展應向第三個發(fā)展階段——“個人化網(wǎng)上銀行”努力，建立以用戶為導向的系統(tǒng)、應用結(jié)構(gòu)、程序和策略，用戶可實現(xiàn)自助服務、產(chǎn)品選擇和決策支持，銀行可以收集并了解用戶的消費習慣以及他們愿意使用的服務方式，并對用戶進行細分，然后提供針對某用戶的、專有的產(chǎn)品和服務，該階段的網(wǎng)上銀行建立的是“真正以市場為導向，以用戶為中心”的貼身服務，可提高用戶的忠誠度，加強銀行的競爭力。充分借助微博營銷、郵件營銷等新興的網(wǎng)絡營銷方式，突出個性化服務，個人網(wǎng)銀重點改善用戶使用體驗，優(yōu)化理財服務，滲透日常生活；企業(yè)網(wǎng)銀重點增加企業(yè)理財、國際貿(mào)易結(jié)算、電子商務等服務，多挖掘中上游產(chǎn)業(yè)的結(jié)算需求。

　　（三）完善系統(tǒng)功能，豐富業(yè)務種類

　　地方性商業(yè)銀行在建設網(wǎng)銀系統(tǒng)時要認真權(quán)衡安全性與易用性二者之間的關系，要把資金安全和方便客戶放在首位，二者不可偏廢，利用技術手段確保網(wǎng)銀既安全又易用。根據(jù)網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，地方性商業(yè)銀行目前辦理的網(wǎng)銀貸記業(yè)務基本都是匯兌，網(wǎng)銀借記業(yè)務通過網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)辦理的不足2%，而且有25家地方性商業(yè)被動接受借記業(yè)務，不能主動發(fā)起借記業(yè)務。地方性商業(yè)銀行要加強與轄內(nèi)其他銀行業(yè)金融機構(gòu)的合作，通過與其他銀行簽訂授權(quán)支付協(xié)議和賬戶查詢協(xié)議，實現(xiàn)他行賬戶查詢和從他行賬戶支付，為客戶提供便利，改善客戶體驗，充分發(fā)揮網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)在小額支付方面的優(yōu)勢。

　　（四）加強行業(yè)間合作，擴大網(wǎng)上支付領域

　　地方性商業(yè)銀行接入網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)，便可支持網(wǎng)上支付、電子支付、移動支付等新興電子支付業(yè)務。同時，地方性商業(yè)銀行可以積極與電子商務網(wǎng)站、第三方支付服務組織磋商協(xié)作，不必過于擔心第三方支付服務組織會搶占銀行蛋糕，雙方應以一種互利共贏的方式共同推動網(wǎng)上支付和電子商務的發(fā)展，利用第三方支付服務組織龐大的客戶資源和在市場上的優(yōu)勢地位，擴大網(wǎng)銀用戶群體，拓展網(wǎng)上支付的領域，還可與電信運營商合作，大力發(fā)展手機銀行等移動支付業(yè)務。

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